1、根据公司产品特点，通过电话拜访和市场活动进行新客户的开发，为客户建立、提供专业的资产管理保险等咨询服务；
2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
3、根据公司的要求按时保质完成销售报告
4、根据一线客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议。
5、从事意外险、医疗险、健康险、养老险、教育险、投资理财险、团体险、卡单、财产险、车险等销售；
6、提供保险咨询、保险理赔、保全变更、社保服务、企业培训、其他增值服务等。