1、开拓、发展并维护与客户的合作关系。
2、对客户进行调研、分析、诊断并策划管理咨询方案； 提供管理咨询、营销策划等顾问服务；
3、对客户的战略转型、管理模式的变革等的策划、推进、评价，组织结构设计；
4、依托金融资讯平台，协助业务部门为境内外金融市场参与者（外汇、银行、证券、基金等机构客户）提供金融市场产品的询价、报价及交易撮合服务。
5、协助业务部门开发、维护客户关系。
6、交易撮合成交后的业务跟进。