1、联系各客户经理确定**项目；逐项确认，落实**资料，注意变更；**开好审查后寄给客户经理或客户，并通知查收。建立健全台账。

2. 统计各子公司销售相关数据（承接、发运、**、回款、应收），并按月与总公司、子公司及财务核对后提供月表及PPT。

3. 每周至少一次主动联系各业务经理追讨贷款，确保年度回款任务的完成，并做好回款记录。

4.业务员费用报销登记统计。