1.维护老客户关系。根据公司提供的老客户资源，做好客户维护，提升客户满意度，通过维护良好的客户关系进而为客户提供全方位一站式服务。
2.学习和提升自我。学习专业化的产品知识，服务技能以及销售技巧，为老客户提供家庭资产配置方案。
3.新客户开拓及营销。在服务好老客户的同时，积极开拓新客户，销售产品，包括但不限于寿险，意外险，财险，团险，车险，理财险等。