为客户（个人、企业、事业、政府）提供综合金融（银行、投资、保险）业务咨询服务。全方位解决客户金融管理包括资金需求、资产保全、投资理财、保险投保及理赔、证券开户等。为客户提供一站式金融服务。公司提供三个阶段进行专项培训。第一阶段：市场实习期；第二极端：进修培训期；第三阶段：管理实践期。然后参加国内最好的企业大学--中国平安综合金融学院的研修培训。